Герой фильма «Молодой мастер» провинился, и было принято решение исключить его из школы кунг-фу. После исключения он попал в бандитские сети, где его навыки используют ради корыстных целей. Полиция разыскивает молодого взбунтовавшегося мастера, убивающего людей налево и направо. Ищет его и лучший друг. Удастся ли приятелю мастера вырвать его из лап преступности и направить его талант на благие дела или зло поглотило его душу полностью?..