Действие фильма начинает происходить в задворках Восточной Европы. Тут герой фильма Джонни делает все что бы можно что бы избавить себя от проклятия, но пока не одна попытка не принесла нужного результата. Парня берут работать в странную секту которая давно строит планы по захвату дьявола, происходит это во время Дня Рождения его смертного сына когда он делает все возможное для вселения в него.