Однажды в покинутый ковен возвращается верховная ведьма. Приют для «одаренных» девочек переживает не лучшие свои времена. Ведьмы на грани исчезновения Воспитанниц все меньше, на ведьм идет охота, да еще ко всему прочему главные враги из культа Вуду объявляют войну.