События мультфильма «Царство против разбойников» разворачиваются в те славные времена, когда Русь защищали от разношерстных врагов храбрые богатыри. Юный Царевич отказывается платить дань разбойникам и, вопреки желанию царя, нанимает на службу двух богатырей. Правда, Царевич даже не догадывается, что это странствующие актеры, профессиональные мастера перевоплощения. Хитрецы, дабы заработать больше золотых монет, превращают оборону замка в фарс и проигрывают сражение. Однако актеры понимают, что разбойники однажды доберутся до них, и решают взяться за дело. Они исправляют ситуацию, побеждают своих врагов и становятся настоящими богатырями....