Главная героиня мультсериала «Сквозь слезы я притворяюсь кошкой» – японская старшеклассница Мие, которая обозлилась на весь мир. У девушки развелись родители и из-за несправедливости, на фестивале фейерверков, где все вокруг веселятся, она пожелала, чтобы этот мир просто исчез. Во время праздника один продавец подарил девушке волшебную маску. Как только Мие надевает эту маску, она тут же превращается в красивую белую кошку. В виде кошки девушка проводит время с одноклассником Кэнто, в которого она давно влюблена. Однажды случилось так, что девушка не смогла больше перевоплотиться в человеческий облик. Главная героиня не хочет навсегда оставаться кошкой, теперь ей надо найти того продавца с фестиваля, который может поможет ей.