События фантастического сериала «Подменыш» разворачиваются в альтернативной реальности Нью-Йорка. Главный герой – Аполлон, отец которого исчез, когда он был девятилетним мальчиком. От отца Аполлону досталась коробка с книгами, где описываются сны, которые он видит. Это сильно тревожит его, но, когда у него с женой Эммой рождается первенец, он обо всем этом забывает. Спустя некоторое время Эмма начинает себя странно вести, а потом просто исчезает. А Аполлон вспоминает, что эти события тоже описывались в книгах отца. Тексты из книг приводят главного героя на маленький остров, а потом на заброшенное кладбище в лесу…