Главная героиня фантастического фильма «Метаморф» – рядовой агент ЦРУ Тара Кройдон, которая после смерти мужа потеряла смысл жизни. Именно поэтому Тара решается на экспериментальную операцию, после которой она станет суперагентом. Теперь, сделав инъекцию ДНК, агент Кройдон может принимать облик любого человека. Она становится вездесущим и самым неуязвимым сотрудником американской разведки. Однако постепенно Тара осознает, что каждый раз в ней остается что-то от того человека, чей облик она принимала. Одновременно с этим она теряет себя. В ее сознании смешиваются террористы, шпионы других стран, политики. Агент Кройдон решает докопаться до того, что задумало руководство ЦРУ, пока еще не поздно.