Главные герои фантастического фильма «Трансформация» – братья-близнецы Лазарио и Тристан Гуэрро, которые являются участниками секретной программы подготовки испанских астронавтов. Очередное испытание проходит успешно – братья выходят в открытый космос, после чего их можно называть настоящими астронавтами. После возвращения домой Тристан начинает плохо себя чувствовать. С каждым днем состояние парня ухудшается, медики ничего не могут сделать, но находят в его крови неизвестное науке вещество, которым астронавт точно заразился в космосе. С телом и разумом Тристана Гуэрро происходят невероятные вещи, кажется, что он полностью превращается в неизвестное науке существо…