С первого задания Юбера Бониссера прошло десять лет, и руководство снова отправляет агента 117 на дело в Рио. Здесь герою нужно будет отыскать коротенький фильм, который ранее находился в руках важного нацистского лица. Все бы прошло гладко, но агент 117 случайно привлек внимание представителей израильской разведки.