Энди Оснард – секретный агент из британской разведки. У него есть две страсти в жизни – риск и чужие женщины. В этот раз героя ждет серьезная игра. Он становится участником политической интриги вокруг Панамского канала. Его главным орудием становится престижный панамский портной Гарри. Клиенты этого парня могут выдать массу ценной информации. Найдется место в этом деле и для страстной связи с прекрасной женщиной.