Герой фильма Иван находит «Волшебный портрет» очаровательной китаянки Сяо Цин у себя в деревеньке. Красота женщины покоряет его, и он влюбляется. В этот момент портрет ожил, а в деревню прибыл злой ведьмак, которого красота Сяо Цин тоже пленила. Колдун похищает портрет, но Иван бросается на поиски любимой.