Адвокат, представляющий в суде интересы человека, которого обвиняют в убийстве целой семьи, начинает подозревать что-то неладное. Ему кажется, что клиент – не тот, за кого выдает себя, а на самом деле – некто более страшный. Подозрения оправдались, когда прямо на глазах у полисменов подсудимый превратился в оборотня.