Главный герой – обыкновенный учитель химии. Он узнал о своем смертельном диагнозе – раке легких – совсем недавно. Учительская зарплата весьма скромна и расти в ближайшем будущем не собирается, а потому Уолтер решает начать производить метамфетамин. Помогать в этом нелегком деле учителю будет бывший студент Джесси. Последний в приготовлении наркотика разбирается хорошо. Как раз недавно ему пришлось расстаться с чудной лабораторией, конфискованной у него в результате полицейского обыска.