Время действий – 1919 год. Война окончена, и Париж начинает жить привычной жизнью. Ночи здесь полны страсти, необузданными желаниями. В кафе под названием «Ротонда» обосновалась штаб-квартира художников. Есть тут один столик, с которым ни один другой в мире не сравнится. За ним сидят Пикассо с Кокто, Риверой, Сутином, Утрилло и «Модильяни». Фильм рассказывает о том, как соперничали Пикассо с Модильяни. Как они завидовали друг другу. Помимо всего прочего, это рассказ о самой большой и трагичной любви за всю историю искусства.