Белла полюбила Чудовище и развеяла злые чары. Замок будто бы ожил. Все предметы вновь превратились в людей. Даже малыш Чип из крохотной чашечки превратился в славного мальчика. Чип просит маму рассказать, из-за чего на них наслали колдовство? Кто стоял за всеми этими чарами?..