У учителя Уолтера рак легких. Он прекрасно понимает, насколько бедственно его финансовое положение. Чтобы обеспечить семью Уолтер решает пойти на крайности и заняться изготовлением метамфетамина. В качестве напарника учитель выбрал своего ученика Джесси, который это ремесло освоил намного раньше. Не так давно Джесси накрыли копы, и теперь он нуждается в новой лаборатории…