Действия фильма происходят в Украине тридцатых годов. Инженер из Америки с сыном приехали в Харьков, чтобы помогать местным жителям. Здесь он познакомился и влюбился в актрису Ольгу, на которую имел планы красный комиссар. Внезапно американец погибает, а сына его спасает кобзарь. Это единственный шанс парня выжить, и ему ничего не остается, кроме как стать поводырем и пуститься в странствия по просторам Украины…