Фильм «Сердце дракона: Начало» посвящен истории маленького Джеффри. Он не знает своих родителей и едва ли сводит концы с концами, служа на конюшнях при монастыре. Но у парня есть настоящая мечта – однажды он мечтает надеть сияющие металлические доспехи и превратиться в рыцаря. И судьба была благосклонная к Джеффри. Однажды в подвале он нашел настоящего дракона – последнего из всех существующих на земле. Дрейк вылупился из того самого яйца, что нашел рыцарь Боуэн. Мальчик очень быстро подружился с драконом. Время от времени они отправляются на прогулки. Но вот наступили смутные времена. Королевству грозит опасность, и спасти всех жителей могут только Дрейк с малышом Джеффри…