Происходят события фильма «Однажды в сказке» в двух параллельных мирах. Эмма Свон была слишком молода, когда на свет появился ее первенец, поэтому отказалась от парня. Но теперь Генри нашел ее и выдал удивительную вещь. Он рассказал матери, что она на самом деле дочка Принца и Белоснежки. И да, в то, что сказочный мир существует, парнишка даже не сомневается. Со временем сомневаться в реальности альтернативных миров перестает и сама Эмма. Генри привлекает ее, а жителей городка девушке попросту жалко, ведь из-за чар злой королевы они забыли, кем являются на самом деле…