Король Айтон из фильма «Сердце дракона» зол и опасен. Вокруг него царит хаос и беззаконие. Благородный рыцарь Боуин присягал служить добру, а потому поведение монарха совершенно не устраивает его. Он решает отправиться в путешествие, цель которого убить дракона. Боуин считает, что именно дракон виновен в том, что Айтон превратился в такого бездушного и жестокого человека…